Wie lässt sich die wealthpilot Benutzerkennung eines Mandanten herausfinden?

Wenn Sie eine Supportanfrage bezüglich Probleme mit einer Bankverbindung oder dergleichen stellen, benötigen wir häufig die Benutzerkennung des Mandanten, welcher verwendet wurde, um einen besseren bzw. personalisierteren Support anbieten zu können.


So gehen Sie vor

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Benutzerkennung eines Mandanten herauszufinden:

  1. Rufen Sie mit Ihrem Beraterzugang die Mandantenübersicht auf.

    Mandantenübersicht - Benutzerkennung markiert

  2. Sie sehen nun die Auflistung aller Ihrer Mandanten. Die Benutzerkennung ist generell eine Kombination aus zwei Buchstaben und vier Zahlen, welche unter dem Namen des Mandanten steht.