Eigentümer-Struktur kinderleicht erfassen

In folgendem Video zeigt Ihnen Geschäftsführer und Mit-Gründer Marco Richter, wie Sie für einen Mandanten die Eigentümer-Struktur der Assets anpassen.

Was Sie erwartet

Konkret zeigen wir Ihnen, wie Sie

  • direkt beim Anlegen eines neuen Mandanten z.B. mit Ehepartner
  • oder nachträglich bei bestehenden Mandanten
  • sowohl für eine komplette Bankverbindung oder nur einzelne Konten/Depots
  • als auch für jegliche andere Vermögenswerte

die individuelle prozentuale Eigentümer-Struktur erfassen.

In den Einstellungen am rechten unteren Bildrand können Sie über das Zahnrad-Symbol die Video-Qualität anpassen - für optimale Ergebnisse empfehlen wir die maximale Auflösung (1080p HD).

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Zum Nachlesen

Hier finden Sie das Vorgehen noch einmal in einer detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung aus unserem FAQ-Bereich erläutert: