Erfolgsplaner - Ihre Vermögensoptimierung mit wealthpilot

In folgendem Video zeigt Ihnen Geschäftsführer und Mit-Gründer Marco Richter, wie Sie als Berater mit wealthpilot den Erfolgsplaner/ Beratungsprozess am effizientesten einsetzen.

Was Sie erwartet

Konkret zeigen wir Ihnen,

  • die Bedeutung von Szenarien in der Finanzberatung
  • wie Sie ein komplettes Beratungsszenario anhand von Zielen und Einnahmen erstellen inkl. einer Ruhestandsplanung
  • die Priorisierung von Zielen (Bedürfnis, Erwartung, Wunsch)
  • wie Sie Ihre Mandanten dazu motivieren, auf ganzheitlicher Vermögensebene zu arbeiten und zu planen
  • wie Sie mit mehreren Szenarien „spielen“ können und das am besten für Ihre Mandanten zugeschnittene Szenario „aktiv stellen“
  • wie Sie das Vermögen Ihres Mandanten optimieren können (Finanzplanung), um die Erfolgschance der Ziele zu erhöhen
  • eine finanzmathematische sowie eine von Ihnen angepasste Optimierung nach Assetklassen


In den Einstellungen am rechten unteren Bildrand können Sie über das Zahnrad-Symbol die Video-Qualität anpassen - für optimale Ergebnisse empfehlen wir die maximale Auflösung (1080p HD).

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