Onboarding - Ihre ersten Schritte mit wealthpilot

Herzlich Willkommen bei wealthpilot!

In folgendem Onboarding-Video bringt Ihnen Geschäftsführer und Mit-Gründer Marco Richter kurz und bündig die elementaren Funktionen von wealthpilot näher - damit Sie schnell loslegen und wealthpilot in Ihren Arbeitsalltag einbinden können.

Was Sie erwartet

Konkret zeigen wir Ihnen, wie Sie

  • sich über Ihre personalisierte wealthpilot-Startseite anmelden
  • sich in der Mandantenübersicht - Ihrem "Cockpit" - zurechtfinden
  • Ihre B2B-Konten/Depots effizient erfassen
  • einen repräsentativen Mustermandanten zur Vorstellung bei Wunsch- und Bestandskunden anlegen
  • über unseren Service Desk direkt mit uns kommunizieren und
  • in den dortigen FAQs alle weiteren Funktionen im Detail kennenlernen

In den Einstellungen am rechten unteren Bildrand können Sie über das Zahnrad-Symbol die Video-Qualität anpassen - für optimale Ergebnisse empfehlen wir die maximale Auflösung (1080p HD).

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Zum Nachlesen

Hier finden Sie einige der vorgestellten Funktionen noch einmal in detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen aus unserem FAQ-Bereich erläutert: