Wie können sich Mandanten selbst registrieren?

Damit Mandanten sich selbst registrieren können, muss für Sie eine Organisation eingerichtet und das entsprechende Selbstregistrierungs-Feature freigeschaltet sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an unseren Support: support@wealthpilot.de

Schritte

  1. Klicken Sie unter Mandanten der Organisation auf den Unterpunkt Selbstregistrierte Mandanten (1).



  2. Dort finden Sie den Link (2), den Sie auf Ihrer Homepage, in Newslettern oder sonstigen Werbekampagnen verwenden können. Jeder, der auf diesen Link klickt, gelangt auf folgendes Selbstregistrierungs-Formular:



  3. Selbstregistrierte Mandanten müssen anschließend nur noch über Bearbeiten (3) einem Berater Ihrer Organisation zugewiesen werden: