Aktuelle bereits bekannte Probleme (Stand: 27.02.2020)

Schnittstellen

Folgende Banken können leider derzeit nur eingeschränkt importiert bzw. aktualisiert werden:

  • Commerzbank:
    • Vermögensverwaltungs-Depots werden ohne Wertpapiere importiert.
    • Doppelte TAN-Eingabe notwendig sowie keine automatischen Updates bis zur Umstellung auf die neue PSD2-Schnittstelle (voraussichtlich noch dieses Quartal).
  • ebase:
    • Aktuell werden nur Depots aktualisiert, teilweise nicht alle.
    • Die neue PSD2-Schnittstelle für die Zahlungskonten wird voraussichtlich Ende Februar/Anfang März bereitstehen.
  • DKB:
    Kreditkartenkonten werden nicht importiert.
  • Julius Bär:
    Nicht alle Konten/Depots werden aktualisiert.
  • Postbank:
    Tagesgeldkonten werden nicht importiert.
  • RaboDirect:
    Mögliche Sperrung des Onlinebanking-Zugangs nach Import in wealthpilot.
  • Santander:
    Import/Updates teilweise beeinträchtigt.
  • V-Bank:
    Bis auf Weiteres kein Import/Update über den Endkundenzugang (B2C).

Wir sind hierzu bereits mit unserem Schnittstellenanbieter in Kontakt und arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung!

Bitte beachten Sie zusätzlich auch folgende Hinweise zu PSD2:
Seit Release 3.36.0 (26.02.) wird das TAN-Verfahren, welches ein Nutzer im Zuge eines erfolgreichen manuellen Updates auswählt, automatisch als Standard bei uns gespeichert. Mithilfe dieser Maßnahme sollten nun die meisten Bankverbindungen wieder automatisch aktualisiert werden!


Weitere nützliche Informationen finden Sie auf unserer PSD2-Infoseite sowie hier:

wealthpilot Help Center

Herzlich Willkommen an Bord!

Video-Tutorials

Onboarding

Inhalte: Login, Mandanten anlegen, B2B-Konten/Depots zuweisen, Service-Desk

Reporting

Inhalte: Texte einfügen, mit Mandanten teilen, Vorlagen erstellen

Erfolgsplaner

Inhalte: Beratungsszenarien erstellen, Ziele priorisieren, Vermögen optimieren

Eigentümer-Struktur

Inhalte: Wie Sie die Eigentümer von Bankverbindungen und Vermögenswerten aufteilen

Depotanalyse

Inhalte: Wie Sie Depots und Wertpapiere aus verschiedenen Blickwinkeln unter die Lupe nehmen

Muster-Depots

Inhalte: Wie Sie Muster-Depots erstellen und einsetzen

Dokumenten-Sharing

Inhalte: Wie Sie Dokumente sicher und komfortabel teilen