Aktuelle Schnittstellen-Probleme im Zusammenhang mit PSD2

Folgende Banken können leider derzeit (teilweise) nicht aktualisiert werden:

  • Commerzbank
  • Consorsbank (DAB)
  • Comdirect
  • Union Investment

Wir sind hierzu bereits mit unserem Schnittstellenanbieter in Kontakt und arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung!

Aufgrund der Umstellungen durch PSD2 kann die Behebung etwas länger dauern als gewöhnlich, wir bitten dafür um Ihr Verständnis.

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Herzlich Willkommen an Bord!

Video-Tutorials

Onboarding

Inhalte: Login, Mandanten anlegen, B2B-Konten/Depots zuweisen, Service-Desk

Reporting

Inhalte: Texte einfügen, mit Mandanten teilen, Vorlagen erstellen

Erfolgsplaner

Inhalte: Beratungsszenarien erstellen, Ziele priorisieren, Vermögen optimieren

Eigentümer-Struktur

Inhalte: Wie Sie die Eigentümer von Bankverbindungen und Vermögenswerten aufteilen

Depotanalyse

Inhalte: Wie Sie Depots und Wertpapiere aus verschiedenen Blickwinkeln unter die Lupe nehmen