Aktuelle bereits bekannte Probleme (Stand: 27.05.2020)

Schnittstellen

Folgende Banken können leider derzeit nur eingeschränkt importiert bzw. aktualisiert werden:

  • Commerzbank:
    • Vermögensverwaltungs-Depots werden ohne Wertpapiere importiert.
    • Doppelte TAN-Eingabe notwendig sowie vorerst keine automatischen Updates.
  • Deutsche Bank:
    • Automatische Updates bei der Deutschen Bank laufen aktuell nicht zuverlässig für 90 Tage durch
  • ebase:
    • Update der Konten/Depots teilweise eingeschränkt.
  • Julius Bär:
    Nicht alle Konten/Depots werden aktualisiert.
  • Postbank:
    Bis auf Weiteres werden nur Girokonten für 90 Tage automatisch aktualisiert, alle übrigen Konten/Depots benötigen manuelle Updates
  • RaboDirect:
    Mögliche Sperrung des Onlinebanking-Zugangs nach Import in wealthpilot.
  • Sparkassen:
    • Vereinzelt Fehlermeldung bei Import/Update: "Der Consent ist nicht mehr gültig."
  • V-Bank:
    Bis auf Weiteres kein Import/Update über den Endkundenzugang (B2C).

Wir sind hierzu bereits mit unserem Schnittstellenanbieter in Kontakt und arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung!

Bitte beachten Sie zusätzlich auch folgende Hinweise zu PSD2:
Seit Release 3.36.0 (26.02.) wird das TAN-Verfahren, welches ein Nutzer im Zuge eines erfolgreichen manuellen Updates auswählt, automatisch als Standard bei uns gespeichert. Mithilfe dieser Maßnahme sollten nun die meisten Bankverbindungen wieder automatisch aktualisiert werden!


Weitere nützliche Informationen finden Sie auf unserer PSD2-Infoseite sowie hier:

wealthpilot Help Center

Herzlich Willkommen an Bord!

Video-Tutorials

Onboarding

Inhalte: Login, Mandanten anlegen, B2B-Konten/Depots zuweisen, Service-Desk

Reporting

Texte einfügen, mit Mandanten teilen, Vorlagen erstellen

Erfolgsplaner

Beratungsszenarien erstellen, Ziele priorisieren, Vermögen optimieren

Eigentümer-Struktur

Wie Sie die Eigentümer von Bankverbindungen und Vermögenswerten aufteilen

Depotanalyse

Wie Sie Depots und Wertpapiere aus verschiedenen Blickwinkeln unter die Lupe nehmen

Muster-Depots

Wie Sie Muster-Depots erstellen und einsetzen

Dokumenten-Sharing

Wie Sie Dokumente sicher und komfortabel teilen

Funktionale Trainings

1. Trainingseinheit

Anmeldung - Ihre ersten Schritte mit wealthpilot

2. Trainingseinheit

Willkommen in Ihrem Cockpit

3. Trainingseinheit

Datenerfassung mit wealthpilot

4. Trainingseinheit

Orientierung verloren? Help Center

5. Trainingseinheit

Kundenerlebnis - Vermögensanalyse

6. Trainingseinheit

Reporting