Aktuelle Schnittstellen-Probleme

Folgende Banken können leider derzeit weder importiert noch aktualisiert werden:

  • Bank of Scotland

Wir sind hierzu bereits mit unserem Schnittstellenanbieter in Kontakt und arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung - vielen Dank für Ihr Verständnis!

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Herzlich Willkommen an Bord!

Video-Tutorials

Onboarding

Inhalte: Login, Mandanten anlegen, B2B-Konten/Depots zuweisen, Service-Desk

Reporting

Inhalte: Texte einfügen, mit Mandanten teilen, Vorlagen erstellen

Erfolgsplaner

Inhalte: Beratungsszenarien erstellen, Ziele priorisieren, Vermögen optimieren

Eigentümer-Struktur

Inhalte: Wie Sie die Eigentümer von Bankverbindungen und Vermögenswerten aufteilen