Depotbanken

Übersicht

Depotbanken

Um wealthpilot sinnvoll und gewinnbringend nutzen zu können, sollten Sie Ihre B2B-Depots und -Konten über unsere Schnittstellen für wealthpilot freischalten lassen. Die Freigabe bzw. der Datenabruf erfolgt innerhalb unserer Datenschutzbestimmungen und unter höchsten Datensicherheitsvorkehrungen.

Allgemeiner Ablauf

Je nach Depotbank benötigen wir von Ihnen

• Zugangsdaten
  und / oder
• ein unterschriebenes Freigabeformular

Nach Erhalt der Unterlagen leiten wir die weiteren Schritte ein und informieren Sie, sobald Ihre Depotbank in wealthpilot angebunden ist.

Nachfolgend finden Sie je Depotbank alle Informationen zum jeweiligen Vorgehen:

Kernbanken

Alle notwendigen Informationen zur Anbindung erhalten Sie über Ihre direkten Ansprechpartner im Vertriebs- und Onboarding-Prozess.

Versicherungen

Geschlossene Beteiligungen