Onboarding
Herzlich willkommen an Bord von wealthpilot!
Wir freuen uns, Sie bei wealthpilot begrüßen zu dürfen. Nur noch drei Schritte, und Sie können mit uns abheben. Das Onboarding verläuft schnell, unkompliziert und persönlich - unser Bordpersonal begleitet Sie dabei:
Check-In
- Sie erhalten die Zugangsdaten zu Ihrem Cockpit
- Wir passen wealthpilot an Ihr Firmendesign an
- und binden Ihre Depotbanken an.
- Details zum Ablauf können Sie hier nachlesen.
Check-Up
- Nachdem Ihre Depotbanken angebunden wurden, lernen Sie in einem etwa 15-minütigen Telefonat, wie Sie die B2B-Depots/-Konten Ihren Mandanten zuweisen.
- So können Sie sich optimal auf Ihre ersten eigenen Passagiere und den nächsten abschließenden Schritt vorbereiten.
Take-Off
- Sie erhalten eine etwa 30-minütige individuelle Schulung via Screen-Sharing.
- Sind alle offenen Fragen geklärt, steht Ihrem ersten eigenen Flug mit wealthpilot nichts mehr im Weg!
- Sollte einmal eine Ihrer Depotbanken vom Radar verschwinden oder es zu sonstigen Turbulenzen kommen, bleiben Sie auch nach dem Onboarding über den Support mit unserem Tower stets in Funkkontakt.