Wie kann ich B2B-Depots/-Konten meinen Mandanten zuweisen?

So gehen Sie vor

Sie haben Ihre B2B-Depots/-Konten bereits freischalten lassen und können diese nun in Ihrem Berater-Login unter B2B-Datenerfassung → Depots / Konten finden.

1. Klicken Sie bei der jeweiligen B2B-Bankverbindung rechts auf Bearbeiten.
   
   

2. Rechts unten, klicken Sie auf Mandant (Kontoinhaber) und wählen den jeweiligen Mandanten aus dem Dropdown-Menü aus.
   
   
   
   

3. Schließen Sie die Änderung durch das Klicken auf Speichern ab.

   
   

   Bitte beachten Sie, dass der Mandant vorher bereits in der Mandantenansicht hinzugefügt worden sein muss.

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