Wie weise ich als Organisations-Admin ein Depot einem Berater zu?

Mehrere zusammengehörende Berater-Accounts, die im Rahmen einer Mehrfachlizenz angelegt wurden, werden in wealthpilot einer sogenannten Organisation zugeordnet.

B2B-Konten/Depots organisationsweit zuweisen kann nur ein Organisations-Admin.

Darüber hinaus gilt es jedoch einige Besonderheiten zu beachten - bitte prüfen Sie im Zweifelsfall daher zunächst, ob Sie "Inhaber" der B2B-Bankverbindung sind: Schauen Sie dazu unter B2B-Datenverwaltung → Bankverbindungen nach, ob dort die B2B-Bankverbindung Ihrer Organisation aufgeführt wird.

Je nach Konstellation unterscheidet sich das weitere Vorgehen beim Zuweisen der B2B-Konten/Depots minimal:

  1. Sie wollen eigenen Mandanten Konten/Depots zuweisen:

    • Falls Sie Organisations-Admin und Inhaber der B2B-Bankverbindung sind, gehen Sie bitte vor wie hier beschrieben: Wie kann ich B2B-Depots/-Konten meinen Mandanten zuweisen?

    • Sind Sie dagegen Organisations-Admin, aber nicht Inhaber der B2B-Bankverbindung, können Sie Ihren eigenen Mandanten leider keine Konten/Depots selbst zuordnen - bitten Sie stattdessen einen anderen Organisations-Admin um die Zuordnung.

  2. Sie wollen organisationsweit Konten/Depots zuweisen:

    • Egal ob Inhaber der B2B-Bankverbindung oder nicht, befolgen Sie bitte nachfolgende Anleitung.

So gehen Sie vor

  1. Sobald Ihnen durch wealthpilot die Rolle eines Organisations-Admin zugeteilt wurde, erscheint bei Ihnen im Menüpunkt B2B-Datenverwaltung ein weiterer Unterpunkt B2B-Konten/Depots organisationsweit zuweisen:

    B2B-Konten organisationswSchönes Wochenende, freundliche Grüße zuordnen

  2. Klicken Sie anschließend neben dem Konto/Depot, das Sie einem anderen Berater zuweisen möchten, auf Bearbeiten.

  3. Im Bearbeiten-Dialog haben Sie nun die Möglichkeit aus allen Beratern, die zur Organisation gehören, einen auszuwählen:

    B2B- Konten Bearbeitungsdialog

  4. Im selben Zuge können Sie als Admin die Konten/Depots den jeweiligen Mandanten zuordnen. Alternativ kann der soeben zugewiesene Berater dies auch selbst vornehmen. Eine detaillierte Anleitung dafür findet sich hier: Wie kann ich B2B-Depots/-Konten meinen Mandanten zuweisen?

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