Reporting - Ihr erster Vermögensreport mit wealthpilot
In folgendem Video stellt Ihnen Geschäftsführer und Mit-Gründer Marco Richter vor, wie Sie als Berater mit wealthpilot einen Vermögensreport für Ihre Mandanten erstellen.
Was Sie erwartet
Konkret zeigen wir Ihnen, wie Sie
- einen individuellen Report mit den Grafiken der Vermögensauswertung Ihrer Wahl erstellen
- die Folien z.B. zur Vorbereitung auf ein Beratungsgespräch mit Erläuterungen oder Handlungsempfehlungen versehen
- Ihren Mandanten den Report mit einem Klick zugänglich sowie
- daraus eine Vorlage für regelmäßiges Reporting machen können
In den Einstellungen am rechten unteren Bildrand können Sie über das Zahnrad-Symbol die Video-Qualität anpassen - für optimale Ergebnisse empfehlen wir die maximale Auflösung (1080p HD).
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Reporting-Vorlagen mit anderen Beratern Ihrer Organisation teilen
Um auf die Reporting-Vorlage eines anderen Beraters zuzugreifen, gibt es folgenden Workaround: Erstellen Sie bei einem Mandanten, auf den sämtliche Berater Zugriff haben, einen entsprechenden „Muster-Report“. Anschließend kann jeder Berater selbst eine eigene Reporting-Vorlage aus diesem Report erzeugt. Diese Vorlage „gehört“ dann dem Berater und kann bei allen seinen Mandanten uneingeschränkt genutzt werden.
Zum Nachlesen
Hier finden Sie verwandte Funktionen rund um das Reporting in detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen aus unserem FAQ-Bereich: