Wie lassen sich Informationen eines Mandanten ändern?
Wenn Sie Informationen über einen bestimmten Mandanten wie Vorname, Nachname, E-Mail oder Kontaktdaten ändern wollen, wird Ihnen hier gezeigt, wie Sie das tun können.
So gehen Sie vor
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Profil-Informationen eines Mandaten zu ändern:
Loggen Sie sich als Berater im Mandanten-Account ein, klicken rechts oben auf den Namen des Mandanten und wählen dann den Unterpunkt Profil aus:
Klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.
In den Basisdaten können folgende Werte geändert/ergänzt werden:
(1) - Name, E-Mail und Telefonnummer sowie optional Notizen
(2) - Legen Sie den zugeordneten Berater fest, der dem Mandanten im Dashboard angezeigt wird, sowie die Sichtbarkeit für andere Berater → Wie lässt sich die Sichtbarkeit eines Mandaten in einer Organisation ändern?
(3) - Fügen Sie den Mandanten einer Gruppe hinzu oder ändern diese → Gruppen
Als Berater ist es nicht möglich die E-Mail-Adresse eines Mandanten zu ändern. Dies ist aus sicherheitstechnischen Gründen nötig, da anderenfalls sämtliche Daten des Mandanten - inklusive nicht für Sie als Berater freigegebener Bankverbindungen - ohne dessen Wissen und Zustimmung durch den Inhaber der neuen E-Mail-Adresse eingesehen werden können. Der Mandant kann aber jederzeit selbst seine E-Mail Adresse ändern:
Aus den genannten Sicherheitsgründen ist die Eingabe des Passworts erforderlich:
Anschließend muss die neue E-Mail-Adresse nur noch über den Link in der Mail bestätigt werden.
In den Erweiterten Stammdaten kann die Adresse eingegeben sowie durch den Berater eine Risikoklasse inklusive empfohlener Aktienquote hinterlegt werden:
