Onboarding - Ihre ersten Schritte mit wealthpilot
Herzlich Willkommen bei wealthpilot!
In folgendem Onboarding-Video bringt Ihnen Geschäftsführer und Mit-Gründer Marco Richter kurz und bündig die elementaren Funktionen von wealthpilot näher - damit Sie schnell loslegen und wealthpilot in Ihren Arbeitsalltag einbinden können.
Was Sie erwartet
Konkret zeigen wir Ihnen, wie Sie
- sich über Ihre personalisierte wealthpilot-Startseite anmelden
- sich in der Mandantenübersicht - Ihrem "Cockpit" - zurechtfinden
- Ihre B2B-Konten/Depots effizient erfassen
- einen repräsentativen Mustermandanten zur Vorstellung bei Wunsch- und Bestandskunden anlegen
- über den Service Desk direkt mit uns kommunizieren und
- in den dortigen FAQs alle weiteren Funktionen im Detail kennenlernen
In den Einstellungen am rechten unteren Bildrand können Sie über das Zahnrad-Symbol die Video-Qualität anpassen - für optimale Ergebnisse empfehlen wir die maximale Auflösung (1080p HD).
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Zum Nachlesen
Hier finden Sie einige der vorgestellten Funktionen noch einmal in detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen aus unserem FAQ-Bereich erläutert:
- Was ist die CI?
- Wie führe ich wealthpilot meinen Mandanten vor?
- Welche Unterlagen kann ich meinem Mandanten als Info zu wealthpilot geben?
- Wie füge ich einen Mandanten hinzu und ab wann erhält er einen Zugang?
- Wie aktiviere ich meinen Mandanten-Account?
- Wie kann ich B2B-Depots/-Konten meinen Mandanten zuweisen?
- Wie verwende ich den wealthpilot - Service Desk?
- Wie registriere ich mich auf dem Service Desk?