Wie erfasse ich eine Versicherung?
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine kapitalbildende Versicherung erfassen.
So gehen Sie vor
Um einen Vermögenswert hinzuzufügen, klicken Sie auf dem Dashboard links unten auf
und anschließend auf die Kachel Versicherung.
Erfahren Sie, wie Sie weitere Vermögenswerte erfassen können.
Als Nächstes vergeben Sie bitte eine Bezeichnung und wählen das Land / Region aus:
Um eine bestmögliche Beratung zu erhalten, sollten möglichst alle Vermögenswerte für den Berater sichtbar sein. Dies können Sie jederzeit bequem mit dem Regler ein- bzw. ausstellen.
Bitte geben Sie anschießend den Erwerbswert in Verbindung mit dem Erwerbsdatum sowie ggf. ein Verkaufsdatum ein:
Der Vermögensverlauf ist zunächst eine horizontale Linie vom Erwerbsdatum bis heute - durch Klick auf Wert hinzufügen können Sie beliebig viele Werte innerhalb dieses Zeitraums erfassen, um so einen individuellen Vermögensverlauf abzubilden.
Unter dem Punkt Produkt → Details anzeigen können Sie zusätzliche Informationen angeben. Sie können hier z.B. die Versicherungsnummer, Datum des Rückkaufswerts sowie den regelmäßigen Sparbetrag und dessen Frequenz ergänzen.
Unter diesem Punkt können Sie die Produktkategorie des Vermögenswerts (Assetklasse) beliebig ändern.
Wenn der Vermögenswert über Fremdkapital finanziert wurde, können Sie unter diesem Punkt ein oder mehrere Darlehenskonten mit dem Vermögenswert verknüpfen. Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserer Anleitung Wie erfasse ich eine Finanzierung für meine Vermögenswerte?
Unter dem Punkt Eigentümer kann der Vermögenswert einer oder anteilsmäßig mehreren Personen zugewiesen werden. Mehr dazu finden Sie in der Anleitung Eigentümer-Struktur kinderleicht erfassen.
Wenn Sie unter dem Menüpunkt Datenverwaltung den Unterpunkt Vermögenswerte anklicken, finden Sie eine Auflistung aller Ihrer bereits erfassten Vermögenswerte. Hier können Sie Ihre bestehenden Vermögenswerte bearbeiten oder auch löschen.
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