Wie berechnet sich die Aktienquote in wealthpilot?


Grundsätzlich drückt die Aktienquote das Verhältnis der Aktienanteile aller Vermögenswerte zum gesamten bzw. liquiden Vermögen aus. Diese Kennzahl ist ein wichtiger erster Indikator für die Rendite-Risiko-Struktur des Vermögens: Eine höhere Aktienquote geht in der Regel sowohl mit höherem Risiko als auch höherer Renditeerwartung einher.

In die Aktienquote fließen

  • entweder

    alle Vermögenswerte ein, die der Produktkategorie Aktien oder Aktienfonds zugeordnet sind bzw. manuell zugeordnet wurden → In diesem Fall beträgt die Aktienquote des jeweiligen Vermögenswerts = 100%

  • oder

    wenn es sich um Wertpapiere aus der Produktkategorie der Aktien-, Renten- bzw. Mischfonds handelt, für die vom Datenlieferanten eine Aktienquote > 0% geliefert wird → In diesem Fall wird die prozentuale Aktienquote gemäß Factsheet des Wertpapiers herangezogen. Sofern vorhanden, wird diese am jeweiligen Fonds angezeigt:


Aktienquote wird nicht mitgeliefert

Vereinzelt kann es vorkommen, dass wealthpilot keine detaillierten Daten zu Fonds vorliegen. Sollte in offiziellen Quellen eine Aktienquote angegeben sein, kontaktieren Sie bitte unseren Support. Gerne prüfen wir die Daten und veranlassen ggf. eine Anpassung der Datenlieferung.




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