Unter einer Organisation werden mindestens zwei oder mehr Berater zu einer Einheit in wealthpilot zusammengeschlossen, was verschiedene zusätzliche Funktionen ermöglicht:

• Zugriff auf Mandanten eines Kollegen, je nach individueller Einstellung → Wie lässt sich die Sichtbarkeit eines Mandaten in einer Organisation ändern?
• Administrative Tätigkeiten durch Assistenzen 
  → Wie weise ich als Organisations-Admin ein Depot einem Berater zu? 
  → Alle wesentlichen Einstellungen des Portfolio-Optimierers werden durch einen Organisations-Admin vorgenommen.

Die Rolle des Organisations-Admin wird durch den wealthpilot-Admin festgelegt. Bei der Anzahl gibt es keine Obergrenze.

Ob Sie Organisations-Admin sind, erkennen Sie zum Beispiel daran, ob bei Ihnen unter B2B-Datenverwaltung der Menüpunkt B2B-Konten/Depots organisationsweit zuordnen erscheint.

Anders als die Bezeichnung nahelegen könnte, liegt der Schwerpunkt des Organisations-Admin ausschließlich auf assistierenden Tätigkeiten, siehe auch Was sind Organisationen?

Ein Organisations-Admin kann keine Berater anlegen, löschen oder sonst wie deren Benutzereinstellungen konfigurieren. Ein Organisations-Admin ist neben dieser Rolle weiterhin auch ein Berater mit vollem Funktionsumfang.