Eigentümer-Struktur kinderleicht erfassen
In folgendem Video zeigt Ihnen Geschäftsführer und Mit-Gründer Marco Richter, wie Sie für einen Mandanten die Eigentümer-Struktur der Assets anpassen. Weiter unten finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Textform.
Was Sie erwartet
Konkret zeigen wir Ihnen, wie Sie
- direkt beim Anlegen eines neuen Mandanten z.B. mit Ehepartner
- oder nachträglich bei bestehenden Mandanten
- sowohl für eine komplette Bankverbindung oder nur einzelne Konten/Depots
- als auch für jegliche andere Vermögenswerte
die individuelle prozentuale Eigentümer-Struktur erfassen.
In den Einstellungen am rechten unteren Bildrand können Sie über das Zahnrad-Symbol die Video-Qualität anpassen - für optimale Ergebnisse empfehlen wir die maximale Auflösung (1080p HD).
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Eigentümer zuteilen
So gehen Sie vor
- Sie können die Eigentümer-Struktur sowohl beim Erfassen eines Vermögenswertes festlegen als auch für bereits erfasste Vermögenswerte, gesamte Bankverbindungen oder einzelne Konten/Depots nachträglich anpassen - dazu gehen Sie in die Datenverwaltung, wählen den entsprechenden Unterpunkt aus und klicken beim jeweiligen Vermögenswert bzw. Bankverbindung oder Konto/Depot auf Bearbeiten.
- Wählen Sie im unteren Teil der jeweiligen Eingabemaske unter Eigentümer → Details anzeigen aus.
- Vermögenswert
Bankverbindung
Das Eigentümer-Feld wird automatisch mit dem Namen des Mandanten in wealthpilot befüllt, nicht mit dem Namen des tatsächlichen Kontoinhabers. Insbesondere bei einem Gemeinschaftszugang für Eheleute sowie bei der Aggregation von Privat- und Firmenvermögen ist daher eine manuelle Anpassung der Eigentümer-Struktur erforderlich.
Konto/Depot
Standardmäßig haben alle Konten/Depots den- oder dieselben Eigentümer wie die zugehörige Bankverbindung. Entfernen Sie den Haken, um die Eigentümer für einzelne Konten/Depots zu ändern.
- Vermögenswert
Ändern Sie den Eigentümer über das Dropdown-Menü oder klicken Sie auf weiteren Eigentümer hinzufügen und ergänzen entsprechende Miteigentümer sowie deren prozentuale Anteile.
Wo wird die Eigentümer-Struktur berücksichtigt?
Noch gibt es keine Möglichkeit, den Anteil z.B. an Beteiligungen dauerhaft zu berücksichtigen. Die Eigentümer-Struktur wirkt sich somit nicht auf das Dashboard aus: Dort werden immer 100% der Vermögenswerte angezeigt, auch wenn der Mandant nur anteiliger Eigentümer ist.
Bitte gehen Sie daher immer über Vermögen (1) → Filter Personen (2):