Dashboard


Das Dashboard ist die Einstiegsseite für jeden Mandantenzugang - hier sehen Sie als Berater und Ihre Mandanten als Endkunden sofort alle wichtigen Kennzahlen im Überblick.


So gehen Sie vor

Das Dashboard sieht im Wesentlichen für Berater und Mandanten identisch aus, es gibt jedoch ein paar Abweichungen im Detail. Nach dem Login als Berater sehen Sie das Mandanten-Dashboard mit folgenden Bereichen:



  1. Obere Navigationsleiste
    Hierüber gelangen Sie in die verschiedenen Menüpunkte:

  2. Eigentümer-Auswahl
  3. Vermögensbilanz
    • In der Vermögensbilanz wird das Netto-Eigenkapital als Summe der Liquiden und Illiquiden Anlagen angezeigt. Zusätzlich wird das Fremdkapital ausgewiesen, das bereits Vermögenswerten zugeordnet wurde.
    • Die liquiden Anlagen umfassen einige Unterkategorien, wobei hier der Übersichtlichkeit halber teilweise zwei Produktkategorien wie z.B. "Tages- und Festgeld" zusammengefasst werden, die in der Vermögensanalyse getrennt voneinander ausgewiesen werden.

  4. Berater
  5. Vermögensentwicklung & Vermögensstruktur
    • In einer Liniengrafik lässt sich die Entwicklung des Netto-Eigenkapitals wahlweise seit Jahresanfang, seit Monatsanfang oder der letzten drei Monate anzeigen, entweder aggregiert für das Gesamtvermögen oder nur für die Summe der liquiden bzw. illiquiden Anlagen.
    • In der Vermögensstruktur wird das Verhältnis von Aktiva und Passiva veranschaulicht.

  6. Kennzahlen
    • Aktienquote - Diese weist den prozentualen Anteil der Aktien und Aktienanteile (z.B. Aktienquote in Mischfonds) am Gesamtvermögen bzw. an den liquiden Anlagen aus.
    • Liquiditätsquote - Diese setzt sich aus der Summe der liquiden Mittel (Girokonto, Tages- und Festgeld) im Verhältnis zum Gesamtvermögen bzw. den liquiden Anlagen zusammen.

  7. Erfolgschance
    • In den Beratungsszenarien können Ziele mit den drei unterschiedlichen Prioritäten Bedürfnis, Erwartung oder Wunsch definiert werden. Angezeigt werden die jeweiligen Erreichungswahrscheinlichkeiten auf Basis der prognostizierten Wertentwicklung.

  8. Tourguide
    • Darüber können mehrere geführte Touren zu den zentralen Funktionen von wealthpilot aufgerufen werden, um sich durch eigenständiges Klicken in der Anwendung schnell und einfach damit vertraut zu machen.
  9. Benutzereinstellungen
  10. Beta-Phase: Neues Dashboard testen

    • In der Übergangsphase bis zur Einführung eines neu gestalteten Dashboards können Sie und Ihre Mandanten über einen Schieberegler bequem zwischen dem alten und neuen Dashboard hin- und herwechseln und beide Versionen miteinander vergleichen.

      Ihre Meinung zählt

      Schenken Sie uns 5 Minuten Ihrer Zeit und nehmen Sie mit Ihrem Feedback aktiv Einfluss auf die Weiterentwicklung von wealthpilot.

Beta-Phase

Das neue Dashboard wird ein grundlegend erneuertes Design erhalten und auch inhaltlich gegenüber dem bisherigen Dashboard weiterentwickelt.

Aus Berater-Sicht:


Die Neuerungen im Einzelnen:

  1. Berater
    • Neben der geänderten Anordnung wurde nur das Beraterbild entfernt.

  2. Bilanzübersicht
    • Die neue Übersicht zeigt auf oberster Ebene das Gesamtvermögen als Summe von Netto-Vermögen und Verbindlichkeiten (= Fremdkapital). Letzteres wird auch ohne Zuordnung zu einem Vermögenswert als solches berücksichtigt.
    • Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Liquiden und Illiquiden Anlagen standardmäßig eingeklappt - ausgeklappt gibt es aus Gründen der Einheitlichkeit keine zusammengefassten Positionen mehr, sondern dieselbe Kategorisierung wie in der Vermögensanalyse.

  3. Branchen
    • Hier finden Sie auf einen Blick die volumenmäßig sechs größten Branchen, in denen der Mandant investiert ist.

  4. Brutto-Gesamtvermögensstruktur
    • In Baumdiagrammen wird die Aufteilung des Vermögens in Produktkategorien visualisiert. Zur Ansicht der einzelnen Vermögenswerte innerhalb einer Kategorie gelangen Sie über den Button Vermögen analysieren.
  5. Depotstruktur
    • In diesem Widget erfolgt die Produktaufschlüsselung auf Depotebene - über ein Dropdown-Menü oben rechts kann aus allen vorhandenen Depots ausgewählt werden.

  6. Kennzahlen
    • Die beiden Kennzahlen Aktienquote und Liquiditätsquote finden Sie unverändert in neuem Design


Aus Mandanten-Sicht:

Abweichungen gegenüber der Berater-Sicht:

1. Berater

  • Die Mandanten findet dort den Button Nachrichten schreiben zur direkten Kommunikation mit Ihnen innerhalb von wealthpilot (sofern das optionale Modul "Nachrichtenzentrum" freigeschaltet ist)

7. Dokumente

  • Hier werden dem Mandanten die neuesten mit ihm geteilten Dokumente angezeigt.

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