Gruppen


Gruppen (z.B. Familien oder Gesellschaften) erlauben es Ihnen, einzelne Vermögenswerte Mandanten übergreifend innerhalb der Gruppe unterschiedlich aufteilen und anzeigen lassen. Die Sichtbarkeit und Verteilung wird innerhalb der Gruppe direkt bei den jeweiligen Vermögenswerten eingestellt.

Inhalt


So gehen Sie vor

Gruppe erstellen

  1. Sie können entweder direkt bei der Neuanlage eines Mandanten eine neue Gruppe erstellen (oder zu einer bestehenden hinzufügen):



  2. Oder Sie erstellen eine neue Gruppe und weisen dieser dabei bereits angelegte Mandanten zu:

    • Klicken Sie in der Mandantenanalyse oder Mandantenverwaltung auf Gruppe hinzufügen



    • Nachdem Sie eine Bezeichnung eingetragen haben, können Sie als Mitglieder aus Ihren bestehenden Mandanten auswählen und hinzufügen:

Vermögenswerte teilen

Variante I - Zentral auf Gruppen-Ebene

  1. Als Berater gehen Sie hierzu in der Mandantenübersicht auf die drei Punkte bei der jeweiligen Gruppe und klicken auf Gruppe anzeigen:



  2. Als Nächstes wechseln Sie in den Reiter Assetzugriff und klicken auf Bearbeiten, um Vermögenswerte teilen zu können:



  3. Auf der linken Seite können Sie die Vermögenswerte auswählen und auf der rechten Seite die Eigentümerstruktur festlegen:




    • (1) Mandant auswählen: Darunter werden alle Vermögenswerte angezeigt, bei denen dieser Mandant der Haupt-Eigentümer ist
    • (2) Wechseln Sie zwischen den Konten, die über eine B2B-Schnittstelle geliefert werden, und allen anderen Anlagen
    • (3) Einen, mehrere oder alle Vermögenswerte auswählen
    • (4) Legen Sie fest, für welchen Mandanten mit Login innerhalb der Gruppe bzw. für welches Eigentümer-Etikett die ausgewählten Vermögenswerte sichtbar sein oder zu einem Prozentwert gehören sollen

      Wenn die ausgewählten Vermögenswerte unterschiedliche Einstellungen haben, wird dies entsprechend angezeigt - diese können pauschal überschrieben werden:

  4. Beenden Sie die Eingabe mit Speichern

Variante II - Über den einzelnen Vermögenswert

  1. Als Berater oder Mandant gehen Sie beim Erfassen eines Vermögenswertes oder nachträglich im Bearbeiten-Fenster zum Abschnitt Eigentümer:


    • Sie können weiterhin Eigentümer als bloßes "Label" für eine Aufteilung innerhalb des Mandanten erfassen
    • Oder für das Mandanten übergreifende Teilen wählen Sie ein Mitglied aus derselben Gruppe (Nutzer mit Login) aus
    • Der Anteil kann
      • jeden Wert zwischen 0-100% betragen
      • sowie in der Summe über alle Eigentümer hinweg auch mehr als 100%
      • oder 0% → dabei handelt es sich um rein informative Lese-/Anzeigerechte

    • Alle Mandanten haben nur Anzeigerechte für die mit Ihnen geteilten Vermögenswerte:

Geteilte Vermögenswerte anzeigen

Mit Einführung der neuen Gruppen-Funktion erscheint ein neuer Regler im Mandanten-Dashboard:

Darüber wird zentral für das Dashboard gesteuert, welches Vermögen angezeigt werden soll:

  • Mein Vermögen
    Hier werden nur Ihre eigenen Vermögenswerte dargestellt. Es werden nur die Anteile angezeigt, bei denen Sie als Eigentümer definiert wurden.
  • Alle Vermögenswerte
    Hier sehen Sie das Gesamtvermögen, einschließlich des Vermögens Ihrer Familie, Firma usw. Es wird das Vermögen aller Eigentümer dargestellt.

In der Vermögensanalyse wird die Anzeige weiterhin über den Filter "Eigentümer" gesteuert.


Häufige Fragen

Können Mandanten Mitglieder in mehreren Gruppen sein?

Nein, zurzeit kann jeder Mandant nur in einer Gruppe Mitglied sein.

Wie wird das geteilte Vermögen in der Mandantenanalyse ausgewiesen?

Es greift dieselbe Aufteilung wie im Dashboard in Mein Vermögen und Alle Vermögenswerte. Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung in der Mandantenübersicht etwas dauern kann.

Wieso erscheinen unter "Mein Vermögen" nicht alle meine Vermögenswerte?

Berücksichtigt werden alle Vermögenswerte, die mit dem Mandanten-Account verknüpft sind, also nicht bloß mit einem (gleichnamigen) Eigentümer-Label → siehe dazu auch den Abschnitt Vermögenswerte teilen


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