Wie kann ich die Anlageklasse eines Vermögenswerts ändern?

Von der Assetklasse hängt ab, in welchem Bereich ein Vermögenswert, Konto oder Depot in der Vermögensauswertung nach Anlageklassen berücksichtigt wird. In diesem Artikel wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Anlageklasse ändern können.

So gehen Sie vor

1. Nachdem Sie sich in den Mandanten-Account eingeloggt haben, klicken Sie in der oberen Navigationsleiste unter Datenverwaltung (1) wahlweise auf die Unterkategorie Vermögenswerte oder Konten/Depots (2) und anschließend neben dem jeweiligen Vermögenswert bzw. Konto/Depot auf Bearbeiten (3).
   
   
   
   
2. Es öffnet sich ein Bearbeiten-Dialog. Dort können Sie im Dropdown-Menü Produkt die neben der Produktkategorie auch die Assetklasse ändern oder bei Bedarf auch mehrere Assetklassen mit prozentualer Aufteilung hinzufügen und mit Speichern bestätigen.