Marketplace


Der neue wealthpilot-Marketplace ist der letzte Baustein für eine ganzheitliche hybride Beratung ohne Medienbruch. Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie Antworten auf die häufigsten Fragen.

Inhalt


So gehen Sie vor


  1. Um den Marketplace zu öffnen, loggen Sie sich zunächst als Berater bei einem Ihrer Mandanten ein. Unter Beratung finden Sie dann den Punkt Finanzprodukte:



    Alternativ gelangen Sie direkt aus dem Portfolio-Optimierer zum Marketplace, indem Sie im letzten Schritt nach abgeschlossener Optimierung auf Passende Produkte anzeigen klicken.

  2. Dadurch gelangen Sie auf die Übersichtsseite aller verfügbaren Produkte. Sie haben dabei die Wahl zwischen einer Ansicht als Liste oder Kacheln:



  3. Um nur relevante Produkte angezeigt zu bekommen, können diese nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden:



  4. Durch Klick auf die Bezeichnung eines Finanzproduktes gelangen Sie in die Detailansicht mit Informationen zur Anlagestrategie, Kennzahlen sowie weiteren Details und ggf. Dokumente wie z.B. Factsheets.


  5. Auf dieser Detailseite können entweder Sie gemeinsam mit Ihrem Mandanten oder dieser selbständig den Abschluss starten (1). 



    • Um Ihrem Mandanten eine Produktempfehlung zu geben, können Sie direkt aus der Applikation das Produkt per E-Mail versenden (2) oder für ein individuelles Anschreiben den Link zum Produkt kopieren (3)
    • Sollte noch keine Einschätzung zu Kenntnissen, Risikobereitschaft und finanziellen Zielen Ihres Mandanten im Sinne des WpHG §31, Abs.4, vorliegen, kann dieser selbständig ein Anlageprofil erstellen (4) und Ihnen dieses zur Verfügung stellen

  6. Über den Button Jetzt Abschluss starten öffnet sich eine Maske, in welche die gewünschte Investitionssumme eingetragen wird. Durch Jetzt abschließen werden Sie entweder auf die externe Abschlusstrecke der jeweiligen Depotbank weitergeleitet oder erhalten die notwendige Abschlussdokumentation als Download.

    Nach erfolgreichem Abschluss erhält der Mandant automatisch eine Bestätigungsmail.


Häufige Fragen


Was brauche ich für den Zugang zum Marketplace?

Um den Marketplace nutzen zu können, benötigen Sie eine wealthpilot Lizenz sowie die Vermögensverwaltung der V-Bank oder ebase → siehe auch: Welche Depotbanken sind verfügbar?

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 V-Bank

Wenn Sie bereits den V-Check der V-Bank nutzen, können Sie den Marketplace ohne größeren Aufwand integrieren und verwenden:

  • Login auf v-check.de
  • Klick auf Mein V-Check →  Strategien →  Verwaltung Strategien →  Strategie bearbeiten (bei allen Strategien, die auf die im wealthpilot-Marketplace ersichtlich sein sollen)
  • Auf der Seite nach unten Scrollen zum Punkt „Vermarktung“
  • Hier den entsprechenden Vertriebskanal „wealthpilot Digital“ auswählen

Wie kommt meine Strategie auf den Marketplace?

Sie brauchen uns nur die notwendigen Informationen zum entsprechenden Produkt oder einer Vermögensverwaltungs-Strategie zuzusenden, wir platzieren diese dann im Marketplace. Die quartalsweise Aktualisierung der Daten ist im Service mit inbegriffen.

Kann mein Endkunde eine Strategie alleine abschließen?

Nein, Sie als Berater können bestimmen, welche Strategien Ihr Endkunde sieht und können diese entsprechend freischalten. Den Abschlussprozess können Sie zusammen im Gespräch oder der Endkunde nach Freischaltung über seinen Zugang vornehmen.

Wer kann meine Strategien sehen?

Alle Nutzer im wealthpilot, die Zugriff auf den Marketplace haben, können Ihre Strategie einsehen und auch abschließen. Sie haben somit eine Reichweite von ca. 100.000 Nutzern mit ca. 140 Mrd. Euro Potential.

Welche Strategien sehe ich auf dem Marketplace?

Sie selbst können bestimmen, welche Strategien für Ihre Berater und Endkunden sichtbar und somit abschließbar sind.

Warum sollte eine Volksbank meine Strategie ihren Kunden anbieten?

Volksbanken haben sowohl für Retail- als auch für höher vermögende Kunden meist die gleichen Produkte im Angebot. Damit insbesondere letztere auch Kunde bei der Volksbank bleibt, besteht ein großes Interesse daran, auch höherwertige bzw. exklusivere Produkte wie Vermögensverwaltungs-Strategien anzubieten.

Welche Mehrwerte bietet der Marketplace neben dem Abschluss?

Der Marketplace hilft Ihnen bereits bei der Leadgewinnung und unterstützt dabei, Kunden und Berater mit Impulsen aus dem System in ein Abschlussgespräch zu bringen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass vor allem die direkte Verbindung zum IST-Vermögen Hürden im Gespräch abbaut und Sie Ihre Kunden nicht nur schneller, sondern auch hochwertiger beraten können.

Welche Depotbanken sind verfügbar?

Bereits verfügbar sind V-Bank und ebase. Als nächstes geplant sind Baader Bank, FFB sowie sukzessive alle weiteren relevanten Depotbanken.


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