Wie erfasse ich manuell ein Konto?
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie manuell ein Konto erfassen.
So gehen Sie vor
- Um ein Kontoguthaben manuell zu erfassen, klicken Sie bitte auf dem Dashboard links unten auf:
→ scrollen Sie zu dem Punkt: Vermögenswerte und wählen Sie Sonstige Vermögenswerte.
Zur gleichen Auswahl kommen Sie übrigens auch, wenn Sie oben in der Navigationsleiste über
Datenverwaltung -> Vermögenswerte gehen und rechts auf Vermögen hinzufügen klicken.
Weitere Anleitungen gehen detailliert auf das Erfassen einer Immobilie, kapitalbildenden Versicherung sowie eines Bausparvertrags ein.
Erfahren Sie zudem, wie Sie stattdessen eine Bankverbindung mit automatischer Datenaktualisierung erfassen.
Als Nächstes vergeben Sie bitte eine Bezeichnung und wählen das Land / Region aus:
Um eine bestmögliche Beratung zu erhalten, sollten möglichst alle Vermögenswerte für den Berater sichtbar sein. Dies können Sie jederzeit bequem mit dem Regler ein- bzw. ausstellen.
Bitte geben Sie anschießend den Erwerbswert in Verbindung mit dem Erwerbsdatum sowie ggf. ein Verkaufsdatum ein:
Der Vermögensverlauf ist zunächst eine horizontale Linie vom Erwerbsdatum bis heute - durch Klick auf Wert hinzufügen können Sie beliebig viele Werte innerhalb dieses Zeitraums erfassen, um so einen individuellen Vermögensverlauf abzubilden.
Bitte beachten Sie, dass der Wert sich nicht automatisch verändert.
3. Im Auswahl-Punkt: Produkt bitte Girokonto auswählen.
Er muss manuell eingepflegt werden.
Unter diesem Punkt können Sie die Produktkategorie des Vermögenswerts (Assetklasse) beliebig ändern.
Wenn der Vermögenswert über Fremdkapital finanziert wurde, können Sie unter diesem Punkt ein oder mehrere Darlehenskonten mit dem Vermögenswert verknüpfen. Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserer Anleitung Wie erfasse ich eine Finanzierung für meine Vermögenswerte?
Unter dem Punkt Eigentümer kann der Vermögenswert einer oder anteilsmäßig mehreren Personen zugewiesen werden. Mehr dazu finden Sie in der Anleitung Eigentümer-Struktur kinderleicht erfassen.
Wenn Sie unter dem Menüpunkt Datenverwaltung den Unterpunkt Vermögenswerte anklicken, finden Sie eine Auflistung aller Ihrer bereits erfassten Vermögenswerte. Hier können Sie Ihre bestehenden Vermögenswerte bearbeiten oder auch löschen.
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