Wie lässt sich die Sichtbarkeit eines Mandaten in einer Organisation ändern?
Keine Vorauswahl
Beim Erstellen eines neuen Mandanten müssen Sie die Einstellung zur Sichtbarkeit aktiv auswählen. Grund hierfür sind unterschiedliche Anforderungen an eine Standardeinstellung, je nachdem ob eine Vertretungsregelung gewünscht wird (sichtbar für alle) oder ob der Datenschutz im Vordergrund steht (sichtbar nur für den eigenen Berater).
Zum Ändern der Einstellung bei bestehenden Mandanten gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
So gehen Sie vor
- Wählen Sie, in Ihrem Berater-Cockpit, den Reiter Mandanten aus und klicken Sie beim jeweiligen Mandanten auf Bearbeiten.
In der Detailansicht können Sie nun zwischen Sichtbar für alle Berater und Mitglieder Ihrer Organisation oder Sichtbar nur für seinen Berater auswählen. Klicken Sie anschließend auf Speichern um die Veränderungen zu übernehmen.
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