Erfolgsplaner - Ihre Vermögensoptimierung mit wealthpilot
In folgendem Video zeigt Ihnen Mit-Gründer Marco Richter, wie Sie als Berater mit wealthpilot den Erfolgsplaner/ Beratungsprozess am effizientesten einsetzen.
Was Sie erwartet
Konkret zeigen wir Ihnen,
- die Bedeutung von Szenarien in der Finanzberatung
- wie Sie ein komplettes Beratungsszenario anhand von Zielen und Einnahmen erstellen inkl. einer Ruhestandsplanung
- die Priorisierung von Zielen (Bedürfnis, Erwartung, Wunsch)
- wie Sie Ihre Mandanten dazu motivieren, auf ganzheitlicher Vermögensebene zu arbeiten und zu planen
- wie Sie mit mehreren Szenarien „spielen“ können und das am besten für Ihre Mandanten zugeschnittene Szenario „aktiv stellen“
- wie Sie das Vermögen Ihres Mandanten optimieren können (Finanzplanung), um die Erfolgschance der Ziele zu erhöhen
- eine finanzmathematische sowie eine von Ihnen angepasste Optimierung nach Assetklassen
In den Einstellungen am rechten unteren Bildrand können Sie über das Zahnrad-Symbol die Video-Qualität anpassen - für optimale Ergebnisse empfehlen wir die maximale Auflösung (1080p HD).