Um sämtliche Verbundpartner in wealthpilot einzubinden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

DEKA

DEKA-Depots erfassen Sie als separate Bankverbindung: DekaBank (BIC: DGZFDEFFBER).

Voraussetzung ist ein Zugang zum Online-Depot, den Ihr Mandant nach folgendem Prozess erhält: https://www.deka.de/privatkunden/freischaltung

Der Freischaltungsantrag muss vom Mandanten unterschrieben werden und kann selbständig oder über die Sparkasse an die DekaBank übermittelt werden.

S-Broker

S-Broker-Depots erfassen Sie als separate Bankverbindung: S Broker Wiesbaden (BIC: PULSDEDDXXX).

Voraussetzung ist ein Zugang zum Online-Depot, den Ihr Mandant nach folgendem Prozess erhält: https://www.sbroker.de/sbl/service/registrierung

Halten Sie zur Registrierung Ihre persönlichen Daten bereit, so dass Sie die Registrierung mit wenigen Klicks abgeschlossen haben.

Auch Bausparkonten erfassen Sie als separate Bankverbindung: Je nach Bundesland unterschiedlich, z.B. Westdeutsche Landesbausparkasse (BIC: LBSWDE31XXX).

Nähere Informationen zur Freischaltung der Online-Vertragsauskunft erhalten Sie hier: https://www.lbs.de/service/s/online_vertragsauskunft/index.jsp

Die Anbindung erfolgt ebenfalls in drei Schritten, halten Sie Ihre persönlichen Daten und Bausparvertragsnummer bereit, so dass Sie Registrierung mit wenigen Klicks abgeschlossen haben.

Eine Schnittstelle zur Provinzial Rheinland existiert derzeit noch nicht. Versicherungen können stattdessen manuell erfasst werden.