Tour-Guide

Lassen Sie sich durch die Anwendung führen


Der neue Tour-Guide ist die einfachste Art, sich schnell und selbständig mit der Anwendung vertraut zu machen. In der ersten Version führt der Tour-Guide Sie als Berater Schritt für Schritt durch die wichtigsten Funktionen:

  • das Berater-Cockpit - Ihre zentrale Anlaufstelle nach jeder Anmeldung in wealthpilot
  • der Mandanten Demo-Modus - so führen Sie wealthpilot neuen Mandanten erstmals vor
  • wie Sie einen ersten Mandanten anlegen
  • Weiterführende Hilfe - nützliche Links zu weiteren Funktionen, die noch nicht im Tour-Guide enthalten sind

In den nächsten Versionen wird der Tour-Guide sukzessive um eine Vorstellung des Vermögenscockpits für alle Ihre Mandanten erweitert. Außerdem werden im Tour-Guide zukünftig neue Features erklärt sowie bestehende Features hervorgehoben.


Sollte Ihnen der Tour-Guide nicht angezeigt werden, könnte dies an den Einstellungen Ihrer Firewall oder eines DNS-Blockers liegen. Folgende Domains müssten in diesem Fall durch Sie bzw. Ihre IT-Abteilung freigeschaltet werden:

Wenden Sie sich bitte bei Rückfragen hierzu an unseren Support.


So gehen Sie vor


  1. Sobald Sie sich erstmals als Berater anmelden, öffnet sich der Tour-Guide automatisch - entscheiden Sie selbst, ob Sie jetzt die Tour starten oder dies auf später verschieben wollen:



  2. Durch Klick auf Tour starten in der unteren rechten Bildschirmecke können Sie den Tour-Guide jederzeit öffnen und nach Belieben einzelne Touren überspringen oder erneut absolvieren:

      

  3. Spätere Ansicht im Berater-Cockpit:

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