Commerzbank
Anders als bei den anderen Depotbanken ist eine gesonderte Freigabe sowie eine Anbindung durch uns nicht erforderlich!
- Sobald Sie Ihre wealthpilot-Zugangsdaten haben, können Sie die Bankverbindung mit dem Endkunden-Login Ihrer Mandanten hinzufügen.
- Loggen Sie sich dazu beim jeweiligen Mandanten ein und klicken auf "Vermögen hinzufügen" → "Bankverbindung hinzufügen"
- Informationen zu Besonderheiten finden Sie in der Anleitung: Wie erfasse ich eine Bankverbindung?