Depotbanken

Um wealthpilot sinnvoll und gewinnbringend nutzen zu können, sollten Sie Ihre B2B-Depots und -Konten über unsere Schnittstellen für wealthpilot freischalten lassen. Die Freigabe bzw. der Datenabruf erfolgt innerhalb unserer Datenschutzbestimmungen und unter höchsten Datensicherheitsvorkehrungen.

Allgemeiner Ablauf

Je nach Depotbank benötigen wir von Ihnen

  • Zugangsdaten
    und / oder
  • ein unterschriebenes Freigabeformular

Nach Erhalt der Unterlagen leiten wir die weiteren Schritte ein und informieren Sie, sobald Ihre Depotbank in wealthpilot angebunden ist.

Nachfolgend finden Sie je Depotbank alle Informationen zum jeweiligen Vorgehen:

Sie vermissen hier eine Ihrer Depotbanken?

Wir erweitern kontinuierlich unser Schnittstellen-Portfolio. Gerne informieren Sie auf Anfrage über den aktuellen Stand zur Planung oder Umsetzung der Anbindung Ihrer Depotbank. Schreiben Sie dazu einfach eine kurze Nachricht an unser Support-Team.