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Release-Note: 06. September 2019 [Version 3.23]

Mit dem neuen Release erhalten Sie die Möglichkeit wealthpilot noch einfacher für die Akquise neuer Kunden zu nutzen. Freuen Sie sich auf die Selbstständige Mandantenregistrierung.

Außerdem erhalten Sie neue Funktionen um Ihre B2B-Bankverbindungen selbstständig zu verwalten.

Selbstregistrierung von Mandanten

Ab sofort können Sie Ihren Interessenten oder auch Kunden die Möglichkeit bieten, sich selbstständig für Ihre wealthpilot-Organisation zu registrieren. Hierfür stellen wir Ihnen ein persönliches Registrierungsformular zur Verfügung. Alle Mandanten, welche sich auf diesem Wege selbstständig registrieren, finden Sie in der Plattform unter "Selbstregistrierte Mandanten". Über diese Sicht können Sie mit dem potentiellen neuen Kunden in Kontakt treten und einem Berater zuweisen.

Ebenfalls in dieser Ansicht, findet sich der Link zu Ihrem Registrierungsformular. Diesen Link können Sie auf Ihrer Firmen-Website oder auch in Werbeaussendungen nutzen.
Sollte die Funktion bei Ihnen nicht zur Verfügung stehen, bitten Sie unseren Support Ihnen das Feature freizuschalten.

B2B Bankverbindungen selbst verwalten

Sie haben Ihre B2B-Bankverbindungen nun selbst in der Hand. Für die Erzeugung und Verwaltung von B2B-Bankverbindungen sind Sie nicht mehr auf die Unterstützung unseres Supports angewiesen.

Für Fragen und Feedback wenden Sie sich bitte an das Support-Team über das Tool am rechten Bildschirmrand der Applikation oder schreiben eine Mail an support@wealthpilot.de.