Release Note: 28. November 2019 [Version 3.29]

Mit dem neuen Release unterstützen wir Ihre Mandanten dabei, die Bankverbindungen trotz deaktivierter automatischer Updates, bedingt durch PSD2, aktuell zu halten. Außerdem können nun erstmals auch Konten und Wertpapiere in Fremdwährungen erfasst werden - häufig das letzte Puzzleteil zur Darstellung des Gesamtvermögens.

Hinweise auf manuelles Update

Sobald sich Ihre Mandanten einloggen, werden sie nun auf alle Bankverbindungen hingewiesen, bei denen eine erneute Authentifizierung erforderlich ist. Zusätzlich werden sie darüber vom System per E-Mail benachrichtigt. Die Frequenz der Benachrichtigung kann frei gewählt werden.

Unabhängig davon bleibt unser Fokus, die Updates so weit wie möglich wieder zu automatisieren!

Fremdwährungen

Erfassen Sie nun endlich auch Konten und Depots in jeder gängigen Fremdwährung: Die Systemwährung bleibt einheitlich Euro, jedoch wird die Umrechnung und der verwendete Wechselkurs kenntlich gemacht.