Release Note 07. Mai 2019 [Version 3.15]

Mit dem neuen Release unterstützen wir Sie noch besser in der Zusammenarbeit mit Ihren Beraterkollegen und die Bearbeitung von Mandanten wurde vereinfacht.


                             




Arbeiten Sie gemeinsam an den Mandanten Ihrer Organisation


Wenn Ihre Organisation mehrere Vermögensberater beschäftigt, können Sie ab sofort gemeinschaftlich auf alle Mandanten zugreifen, sofern Sie dies wünschen.

Falls das für Sie eine interessante Funktion darstellt, kontaktieren sie unseren Support (https://support.wealthpilot.de) und lassen Sie sich die Funktion "Mandantenzugriff für alle Berater der Organisation" freizuschalten.




Ergänzen Sie Mandanten mit internen Notizen


Ab sofort können Sie Mandanten-Informationen (Name, E-Mail) viel einfacher bearbeiten. Zusätzlich steht Ihnen bei jedem Mandanten ein freies Notizfeld für interne Anmerkungen zur Verfügung.




Wenn Sie noch kein Organisations-Admin sind und dieses Feature nutzen wollen, wenden Sie sich bitte an support@wealthpilot.de.