Product Release Notes Q4 2025
Neu: Analyse nach Anlageklassen
Was ist neu?
Wir haben in wealthpilot die Analyse nach Anlageklassen eingeführt, die Ihnen hilft, das Vermögen Ihrer Mandanten besser zu verstehen und zu analysieren.
Nutzer können jetzt Vermögenswerte nach Anlageklassen verteilt in der Basisanalyse und optional in der neuen Detailanalyse sehen.
Wichtige Highlights:
In der Basisanalyse zeigt die neue Anlageklassen-Ansicht alle Vermögenswerte in ihren jeweiligen Anlageklassen für den aktuellen Tag.
Fonds werden in mehreren Anlageklassen angezeigt – basierend auf ihrer prozentualen Verteilung.
In der optionalen neuen Detailanalyse zeigt die Anlageklassen-Ansicht alle Vermögenswerte nach Anlageklassen und deren Entwicklung über den ausgewählten Zeitraum.
Sie können die Anlageklassen für Bankkonten und manuell hinzugefügte Vermögenswerte manuell ändern, falls erforderlich.
So ändern Sie die Anlageklassen eines Vermögenswertes oder Bankkontos:
Navigieren Sie zur Vermögenswerte- oder Kontoseite in Datenverwaltung.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie die passende Anlageklassen über das Dropdown-Menü aus.
Sie können eine einzelne Anlageklasse oder mehrere Anlageklassen zuweisen, indem Sie die prozentuale Verteilung hinterlegen.
Note: Für Wertpapiere (ISIN-basierte Produkte, einschließlich Fonds):
Sollte ein Wertpapier in der falschen Anlageklasse angezeigt werden, können Sie sich an unser Support-Team wenden. Unser Support kann die Anlageklasse entsprechend korrekt zuweisen.