Produkt Release Notes Q3 2025

Willkommen zu unserem Überblick der wichtigsten Verbesserungen im letzten Quartal. Unten finden Sie kurze Erklärungen, Nutzen, Fundstellen in der App sowie Schritt-für-Schritt-Hinweise je Feature.

Highlights

Basisanalyse

Portfolio-Kategorien

Besserer Überblick durch Portfolio-Kategorien: In der Portfolioansicht wählen Berater:innen eine vordefinierte Kategorie über das Dropdown (z. B. „Liquides Vermögen“ oder „Aktive unternehmerische Beteiligungen“). Die Übersicht bündelt alle Portfolios je Kategorie und zeigt investierte Summe pro Kategorie sowie deren prozentualen Anteil am Gesamtportfoliowert.

Tiefe Einblicke im Fonds-Factsheet:

Für Fonds zeigen wir Länderaufteilung, Asset-Klassen-Aufteilung, Branchenaufteilung, Top-10-Positionen, Währungen und Gebühren. Klicken Sie auf Factsheet, um alle Details komprimiert in einer Ansicht zu sehen.

Präzisere Auswertungen mit Quellen-Filter (Basisanalyse)

In der Basisanalyse können Nutzer:innen jetzt die Datenquelle wählen – Portfolios, Bankverbindungen oder ein konkretes Bankkonto. Die Ansicht zeigt anschließend nur die Assets aus der gewählten Quelle, für fokussierte und nachvollziehbare Analysen.

Mehr Transparenz in Basisanalyse:

In der Basisanalyse (Ansichten Länder und Branchen) wird die bisher wertbasierte Darstellung um die prozentuale Verteilung (Struktur %) ergänzt. So sehen Sie neben absoluten Werten auch die relative Gewichtung je Land bzw. Branche.

Dashboard & Analyse

Erweiterte Besitzfilter

Früher stand in Dashboard und Basisanalyse nur der Umschalter „Meine Assets“ / „Alle Assets“ zur Verfügung.
Neu ist ein erweiterter Besitz-Filter: Zusätzlich können Sie jetzt gemeinsam gehaltene Assets (Mitinhaberschaften) gezielt einblenden und auswerten. Das ermöglicht eine klare Trennung zwischen individuellem Vermögen und Co-Owned Assets – für präzisere Analyse

Mandantenübersicht

Umstellung auf neue Asset-API

Die Berechnungslogik in der Mandantenübersicht wurde von der alten Logik auf die neue Asset-API umgestellt. Dadurch entsprechen die angezeigten Werte jetzt den Werten im Dashboard und in der neuen Analyse (konsistente Darstellung über alle Ansichten).

B2C Connection

Update-Benachrichtigung

Beim Aktualisieren von B2C-Bankverbindungen wird jetzt der individuelle Name („Beschreibung“)
statt des generischen Banknamens angezeigt.
Vorteil: Verhindert Verwechslungen und die versehentliche Nutzung falscher Zugangsdaten.