Dezember 2025

  • Basisanalyse: „Bearbeiten“ eines Vermögenswertes kann jetzt aus allen Ansichten geöffnet werden für schnellere Korrekturen und Updates.

image-20251218-094839.png

  • Vermögenswerte in Gruppen teilen (Assetzugriff): Suche nach Vermögenswerten/Konten über Nummer, Name oder Beschreibung für mehr Übersichtlichkeit.

Screen Recording 2025-12-01 at 17 (1).gif

  • Beratungsprozess: eine neue Folie zu den Anlageklassen wurde aufgenommen.

image-20251218-095141.png

  • Verbesserte UX in der neuen Analyse (Produktübersicht im Dashboard)
    Die Produktkategorien in der Produktübersicht sind jetzt klickbar. Mit einem Klick auf eine Kategorie (z. B. „Aktienfonds“) gelangen Sie direkt in die Produktansicht – inklusive automatischer Filterung, sodass alle ISINs dieser Kategorie sofort angezeigt werden.

Screen Recording 2025-12-19 at 11.gif

  • Mandantenübersicht (Organisations-Admin): Export von Mandantendaten direkt als CSV für vielfache Auswertungsmöglichkeiten z.B. in Excel.

Screen Recording 2025-12-15 at 16 (1).gif

  • Portfolio-Priorität (Berater): Pro Portfolio kann eine Priorität vergeben werden, die die Sortierung in der Portfolio-Ansicht, der Quellfilter-Liste und im Portfoliostruktur-Widget im Mandanten-Dashboard festlegt.

image-20251218-095256.png

image-20251218-095313.png

  • Neues PDF-Reporting (Testphase): PDF-Reports lassen sich für ausgewählte Mandanten direkt aus der Mandantenübersicht exportieren.

Screen Recording 2025-12-18 at 10.gif

Search