Dezember 2025

  • Basisanalyse: „Bearbeiten“ eines Vermögenswertes kann jetzt aus allen Ansichten geöffnet werden für schnellere Korrekturen und Updates.

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  • Vermögenswerte in Gruppen teilen (Assetzugriff): Suche nach Vermögenswerten/Konten über Nummer, Name oder Beschreibung für mehr Übersichtlichkeit.

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  • Beratungsprozess: eine neue Folie zu den Anlageklassen wurde aufgenommen.

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  • Mandantenübersicht (Organisations-Admin): Export von Mandantendaten direkt als CSV für vielfache Auswertungsmöglichkeiten z.B. in Excel.

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  • Portfolio-Priorität (Berater): Pro Portfolio kann eine Priorität vergeben werden, die die Sortierung in der Portfolio-Ansicht, der Quellfilter-Liste und im Portfoliostruktur-Widget im Mandanten-Dashboard festlegt.

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  • Neues PDF-Reporting (Testphase): PDF-Reports lassen sich für ausgewählte Mandanten direkt aus der Mandantenübersicht exportieren.

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