Q2 2026

1. Täglicher Export der Kundendaten (Mandantenübersicht)

Was ist neu Kundendaten können nun automatisch als CSV-Datei exportiert und täglich auf den SFTP-Server übertragen werden – ohne manuellen Aufwand.

Vorteile

• Zeitersparnis – kein manueller Eingriff erforderlich

• Zuverlässiges, konsistentes Lieferfenster

• Möglichkeit, spezifische Spalten auf Organisationsebene zu konfigurieren.

2. Wealthpilot Standard-Asset-Klassen im PFO

Was ist neu

Der Portfolio-Optimierer (PFO) verwendet nun automatisch das Standard-Asset-Klassen-Mapping von Wealthpilot. Eine manuelle Konfiguration der Asset-Klassen ist nicht mehr erforderlich – das reduziert den Einrichtungsaufwand und sorgt für einheitliche Ergebnisse bei allen Beratern.