Q1 2026
Neues PDF-Reporting
Flexible Stichtagswahl Bisher wurden PDF-Berichte nur für das aktuelle Datum erstellt. Ab sofort haben Berater die volle Flexibilität: Über eine Datumsauswahl kann nun jeder beliebige Stichtag für die Berichterstellung ausgewählt werden.
Optimierung der Mandantenübersicht
Verbesserte Performance: Berater mit hoher Mandantenanzahl (über 10.000) können die Mandantendaten nun mit wesentlich geringeren Ladenzeiten abrufen.
Zusätzliche KPIs: Die Mandantenübersicht wurde um wichtige Kennzahlen erweitert. Ab sofort können die Liquiditätsquote sowie Verbindlichkeiten für jeden einzelnen Mandanten direkt in der Übersicht eingesehen werden.
Illiquide Assets: Berater haben nun zusätzlich Einblick in das Drittvermögen (Assets held Away) für illiquide Anlagen.
Identifikation & Suche: Neue Spalte für die externe Mandanten-ID inklusive Suchfunktion.
Berater-Cockpit:
Optimiertes Widget “Vermögen der Mandanten”
Wir haben das Widget “Vermögen der Mandanten” umfassend verbessert, um eine noch präzisere Übersicht des Gesamtvermögens zu ermöglichen:
Drittvermögen (Assets Held Away): Illiquide Assets, die außerhalb der Plattform geführt werden, sind nun im Widget enthalten.
Verbindlichkeiten: Ab sofort werden auch Verbindlichkeiten berücksichtigt, was eine Netto-Betrachtung des Vermögens ermöglicht.
New Analysis:
Erweiterte Factsheets für ISIN-basierte Produkte
Die Factsheets für ISIN-basierte Produkte wurden um wesentliche Analysekennzahlen ergänzt. Berater und Mandanten erhalten nun einen noch tieferen Einblick in die Wertentwicklung:
Kursverlauf: Visualisierung der historischen Kursentwicklung direkt im Factsheet.
Performance: Detaillierte Darstellung der Kurswertentwicklung über verschiedene Zeiträume.
Volatilität: Kennzahlen zur Risikobewertung (Preisschwankungen) sind ab sofort integriert.
Vermögensentwicklung: Neue Ansicht “Summe aller Produkte”
Beim Tracking der Vermögensentwicklung über einen Zeitraum gibt es nun eine neue Option, die “Summe aller Produkte” einzusehen.
Transparenz: Berater können die kumulierte Entwicklung des Gesamtportfolios über die gewählte Periode nun noch präziser nachvollziehen.
Automatisierte Meldung von Wertpapierfehlern
Wir haben den Prozess zur Meldung von Datenfehlern erheblich vereinfacht:
Automatisches Ausfüllen: Ein Klick auf „Wertpapierfehler melden“ öffnet nun direkt ein Support-Ticket, in dem die betroffene ISIN bereits vorausgefüllt ist.
Schnellere Korrektur: Nutzer können die korrekten Details direkt ergänzen und absenden, ohne die ISIN manuell kopieren zu müssen.
