Q4 2026

Was ist neu?

Portfolio-Optimierung jetzt auch mit frei gewähltem Betrag

Mit der neuen Option „Freier Betrag“ können Sie in der Portfolio-Optimierung einen beliebigen Betrag eingeben und direkt durchspielen, ohne diesen vorher in der Vermögensübersicht Ihres Mandanten anlegen zu müssen.

• Sie geben den gewünschten Betrag direkt in der Portfolio-Optimierung ein. Die Vermögensübersicht Ihres Mandanten bleibt dabei unverändert.

• Strategie auswählen und Ist mit Ziel vergleichen: Wählen Sie eine Strategie und stellen Sie die Ausgangssituation der gewünschten Zielaufteilung gegenüber. Betrag entsprechend der Strategie aufteilen: Der eingegebene Betrag wird auf Basis der gewählten Strategie aufgeteilt, sodass Sie die mögliche Struktur einer Anlage anschaulich zeigen können.

• Ergebnis als Präsentationsfolie: Wie gewohnt erstellen Sie aus dem Ist-Ziel-Vergleich eine PowerPoint-Folie für Ihr Kundengespräch.

• Nur der eingegebene Betrag zählt: Solange Sie mit einem freien Betrag arbeiten, werden die bestehenden Vermögenswerte Ihres Mandanten nicht in die Optimierung einbezogen.

• Ausgangspunkt ist immer Liquidität: Der eingegebene Betrag wird stets vollständig als Liquidität betrachtet. Keine Speicherung in der Vermögensübersicht: Der Betrag wird nicht als Vermögenswert beim Mandanten gespeichert.

Neue Wertpapierübersicht

Alle Wertpapiere, ihre Entwicklung und Verteilung auf einen Blick und ideal für ein fokussiertes Kundengespräch.

• Alle Wertpapiere mit Gewinn/Verlust in einer Liste: Für jede Position sehen Sie Name, ISIN, Produktart und den unrealisierten Gewinn oder Verlust in Prozent, berechnet auf Basis des durchschnittlichen Einstandskurses. Gewinne sind grün, Verluste rot markiert.

• Gesamtwert und Gesamtentwicklung auf einen Blick: Der Gesamtwert aller Wertpapiere wird prominent angezeigt, ergänzt um den zusammengefassten Gewinn oder Verlust in Prozent über alle Positionen hinweg.

• Verteilung nach Ländern, Branchen und Produktarten: Übersichtliche Grafiken zeigen, wie sich die Wertpapiere Ihres Mandanten verteilen, ohne Verzerrung durch andere Anlageklassen.

• Portfolio- oder Depotsicht frei wählbar: Über die Auswahl oben auf der Seite wechseln Sie zwischen Portfolio und einzelnem Depot. Alle Bereiche der Ansicht passen sich sofort an.

• Mit einem Klick in die Details: Ein Klick auf eine Position öffnet das Factsheet des Wertpapiers für weitergehende Informationen. Über die Buttons in den einzelnen Widgets gelangen Sie außerdem in die Detailanalyse, um tiefer in die Analyse einzusteigen.