Q3 2026
Was ist neu?
Renditekennzahlen für Immobilien: Ab sofort finden Sie in der Analyse sowie im Beratungsprozess die Entwicklung aller gelisteten Immobilien (sofern Daten zur Jahresmiete und zum aktuellen Wert eingetragen sind):
Wertsteigerung – absolut und in Prozent seit dem Erwerb
Mietrendite (brutto) – jährliche Mieteinnahmen im Verhältnis zum aktuellen Wert
Gesamtrendite – kombinierte Betrachtung aus Wertsteigerung und Mieteinnahmen
Fälligkeiten: Anzeige des Fälligkeitsdatums für Anleihen, Zertifikate und Darlehen. Auf dem Mandatendashboard erhalten Sie eine Übersicht über die kommenden Fälligkeiten.
Schneller den richtigen Fonds oder Titel finden: In der Detailanalyse können Sie jetzt zwischen einer flachen Listenansicht und der gewohnten Gruppierung nach Produktkategorie oder Anlageklasse wechseln – ganz ohne Umwege über mehrere Ebenen.
Mehr Klarheit bei geteilten Dokumenten: Im Dokumentenmanagement sehen Sie jetzt auch auf Gruppenebene, ob ein Dokument mit allen Kunden einer Gruppe geteilt wurde oder nur mit einem Teil davon.
Nahtloser Wechsel zwischen Ansichten: Aus der Anlageklassenansicht (Basisanalyse) gelangen Sie jetzt mit einem Klick direkt zur Portfoliooptimierung (PFO).
Zeitraum frei wählen: Im Wertverlauf-Widget auf dem Kunden-Dashboard können Sie jetzt aus vordefinierten Zeiträumen auswählen, um die Entwicklung genau für den Zeitraum anzuzeigen, der Sie interessiert.
