Was ist neu?

Gewinn und Verlust einzelner Wertpapiere jetzt auf einen Blick
Mit dem neuen Tab „Meine Wertermittlung“ in der Detailansicht eines Wertpapiers können Sie Ihren Mandanten nun übersichtlich und nachvollziehbar die Wertentwicklung einzelner Wertpapiere zeigen.
- Einstandskurs und aktueller Kurs im direkten Vergleich: Sie sehen den durchschnittlichen Einstandskurs neben dem aktuellen Marktkurs.
- Unrealisierter Gewinn oder Verlust in Euro und Prozent: Die Differenz zum Einstandskurs wird als absoluter Betrag und als prozentualer Wert angezeigt. Gewinne sind grün mit „+“ markiert, Verluste rot.
- Immer tagesaktuell: Die Werte im Tab „Meine Wertermittlung“ beziehen sich stets auf den heutigen Stand. Eine Auswahl von Zeiträumen oder historischen Stichtagen wirkt sich auf diesen Tab nicht aus.
- Abhängig von Ihrer Bankverbindung: Der durchschnittliche Einstandskurs wird so übernommen, wie Ihre Bank ihn übermittelt. Liefert die Bank für ein Wertpapier keinen Einstandskurs, sehen Sie an dieser Stelle einen entsprechenden Hinweis, und es werden keine Gewinn-/Verlustwerte angezeigt.

Renditekennzahlen für Immobilien: Ab sofort finden Sie in der Analyse sowie im Beratungsprozess die Entwicklung aller gelisteten Immobilien (sofern Daten zur Jahresmiete und zum aktuellen Wert eingetragen sind):
- Wertsteigerung – absolut und in Prozent seit dem Erwerb
- Mietrendite (brutto) – jährliche Mieteinnahmen im Verhältnis zum aktuellen Wert
- Gesamtrendite – kombinierte Betrachtung aus Wertsteigerung und Mieteinnahmen

Fälligkeiten: Anzeige des Fälligkeitsdatums für Anleihen, Zertifikate und Darlehen. Auf dem Mandatendashboard erhalten Sie eine Übersicht über die kommenden Fälligkeiten. Fehlende Fälligkeiten können direkt eingetragen werden.

Schneller den richtigen Fonds oder Titel finden: In der Detailanalyse können Sie jetzt zwischen einer flachen Listenansicht und der gewohnten Gruppierung nach Produktkategorie oder Anlageklasse wechseln – ganz ohne Umwege über mehrere Ebenen.

Mehr Klarheit bei geteilten Dokumenten: Im Dokumentenmanagement sehen Sie jetzt auch auf Gruppenebene, ob ein Dokument mit allen Kunden einer Gruppe geteilt wurde oder nur mit einem Teil davon.

Nahtloser Wechsel zwischen Ansichten: Aus der Anlageklassenansicht (Basisanalyse) gelangen Sie jetzt mit einem Klick direkt zur Portfoliooptimierung (PFO).

Zeitraum frei wählen: Im Wertverlauf-Widget auf dem Kunden-Dashboard können Sie jetzt aus vordefinierten Zeiträumen auswählen, um die Entwicklung genau für den Zeitraum anzuzeigen, der Sie interessiert.

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