Q3 2026

Was ist neu?

  • Schneller den richtigen Fonds oder Titel finden: In der Detailanalyse können Sie jetzt zwischen einer flachen Listenansicht und der gewohnten Gruppierung nach Produktkategorie oder Anlageklasse wechseln – ganz ohne Umwege über mehrere Ebenen.

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  • Mehr Klarheit bei geteilten Dokumenten: Im Dokumentenmanagement sehen Sie jetzt auch auf Gruppenebene, ob ein Dokument mit allen Kunden einer Gruppe geteilt wurde oder nur mit einem Teil davon.

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  • Nahtloser Wechsel zwischen Ansichten: Aus der Anlageklassenansicht (Basisanalyse) gelangen Sie jetzt mit einem Klick direkt zur Portfoliooptimierung (PFO).

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  • Zeitraum frei wählen: Im Wertverlauf-Widget auf dem Kunden-Dashboard können Sie jetzt aus vordefinierten Zeiträumen auswählen, um die Entwicklung genau für den Zeitraum anzuzeigen, der Sie interessiert.

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