Berater-Cockpit


Effiziente Mandanten-Betreuung dank Berater-Cockpit

Nachdem Sie sich als Berater in wealthpilot angemeldet haben, landen Sie als erstes direkt in Ihrem Berater-Cockpit: Hier haben Sie alles Wesentliche stets im Blick - mehrere sogenannte "Widgets" weisen Sie aktiv und gezielt auf Veränderungen wie z.B. neu hinzugefügte Vermögenswerte hin. Damit bleiben Sie zukünftig über jedes Ereignis außerhalb Ihrer verwalteten Vermögenswerte auf dem Laufenden - von der neu erfassten Fremdbank über Immobilien bis zu Firmenbeteiligungen oder Oldtimern. Ein Wissensvorsprung, der Ihnen wertvolle Impulse für eine noch bessere Kundenbeziehung liefert.


Alle Funktionen im Detail


  1. Mandantensuche und Demo-Modus



    • Mithilfe des neuen Mandanten-Widgets bleibt das Berater-Cockpit übersichtlich – navigieren Sie sich im Handumdrehen zum richtigen Mandanten

    • Ein weiteres Widget zeigt die Gesamtanzahl Ihrer Mandanten an und wie viele von ihnen bereits einen Zugang besitzen

    • Daneben steht Ihnen wie gewohnt der Demo-Modus zur Verfügung, um wealthpilot mittels repräsentativem Vermögenscockpit zu präsentieren

  2. Privater Modus



    Um sich auch für Präsentationen ohne Bedenken anmelden zu können, sind sensible Daten Ihrer Mandanten zunächst automatisch ausgeblendet – mit einem Klick lässt sich der Privat-Modus wieder deaktivieren.

  3. Neu hinzugefügte Assets



    Ein Überblick über sämtliche neu hinzugefügten – und für Sie sichtbaren – Vermögenswerte über alle Mandanten hinweg. Durch Klick auf den jeweiligen Vermögenswert gelangen Sie direkt in die Vermögensauswertung des Mandanten und können sich weitere Details ansehen.

    Über den Filter oben rechts können Sie den Zeitraum sowie nach Höhe des Asset-Wertes eischränken:



  4. Liquiditätsquote



    Potenziale sofort erkennen: Werten Sie alle Mandanten nach dem Verhältnis der liquiden Anlagen (Girokonten inkl. Tages-/Festgeld) zum liquiden bzw. gesamten Vermögen aus.

    Über den Filter oben rechts können sowohl nach Höhe der freien Liquidität als auch der Tages- und Festgeldquote sortieren lassen oder nur Mandanten ab einer bestimmten Liquiditätssumme anzeigen:




  5. Vermögen der Mandanten


    Mit diesem Widget verfolgen Sie das gesamte Vermögen aller Mandanten, aufgegliedert in liquides und illiquides Vermögen. Das liquide Vermögen wird zusätzlich in "Asset held away" und "Asset under management" unterteilt.


Verwandte Hilfeseiten


Search