Eigentümer-Struktur kinderleicht erfassen


In folgendem Video zeigt Ihnen Geschäftsführer und Mit-Gründer Marco Richter, wie Sie für einen Mandanten die Eigentümer-Struktur der Assets anpassen. Weiter unten finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Textform.

Was Sie erwartet

Konkret zeigen wir Ihnen, wie Sie

  • direkt beim Anlegen eines neuen Mandanten z.B. mit Ehepartner
  • oder nachträglich bei bestehenden Mandanten
  • sowohl für eine komplette Bankverbindung oder nur einzelne Konten/Depots
  • als auch für jegliche andere Vermögenswerte

die individuelle prozentuale Eigentümer-Struktur erfassen.

In den Einstellungen am rechten unteren Bildrand können Sie über das Zahnrad-Symbol die Video-Qualität anpassen - für optimale Ergebnisse empfehlen wir die maximale Auflösung (1080p HD).

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Klicken Sie bitte hier für eine alternative Abspielmöglichkeit des Tutorial-Videos Eigentümer-Struktur

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Eigentümer zuteilen

So gehen Sie vor

 

  1. Sie können die Eigentümer-Struktur sowohl beim Erfassen eines Vermögenswertes festlegen als auch für bereits erfasste Vermögenswerte, gesamte Bankverbindungen oder einzelne Konten/Depots nachträglich anpassen - dazu gehen Sie in die Datenverwaltung, wählen den entsprechenden Unterpunkt aus und klicken beim jeweiligen Vermögenswert bzw. Bankverbindung oder Konto/Depot auf Bearbeiten.

  2. Wählen Sie im unteren Teil der jeweiligen Eingabemaske unter Eigentümer → Details anzeigen aus.

    1. Vermögenswert



    2. Bankverbindung

      Das Eigentümer-Feld wird automatisch mit dem Namen des Mandanten in wealthpilot befüllt, nicht mit dem Namen des tatsächlichen Kontoinhabers. Insbesondere bei einem Gemeinschaftszugang für Eheleute sowie bei der Aggregation von Privat- und Firmenvermögen ist daher eine manuelle Anpassung der Eigentümer-Struktur erforderlich.

    3. Konto/Depot

      Standardmäßig haben alle Konten/Depots den- oder dieselben Eigentümer wie die zugehörige Bankverbindung. Entfernen Sie den Haken, um die Eigentümer für einzelne Konten/Depots zu ändern.

  3. Ändern Sie den Eigentümer über das Dropdown-Menü oder klicken Sie auf weiteren Eigentümer hinzufügen und ergänzen entsprechende Miteigentümer sowie deren prozentuale Anteile.

    Eigentümer Verteilung

Wo wird die Eigentümer-Struktur berücksichtigt?

Noch gibt es keine Möglichkeit, den Anteil z.B. an Beteiligungen dauerhaft zu berücksichtigen. Die Eigentümer-Struktur wirkt sich somit nicht auf das Dashboard aus: Dort werden immer 100% der Vermögenswerte angezeigt, auch wenn der Mandant nur anteiliger Eigentümer ist.

Bitte gehen Sie daher immer über Vermögen (1) → Filter Personen (2):

Dashboard - Schritte markiert





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